大庄家快递行业:双十一需求稳健 韵达单月增速

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  量:增速环比回落。11月份疾递营业量增速较10月份的25%有所回落,大庄家切合咱们的推断。上市公司方面,11月份韵达完工件量11.1亿件,单月同比+38.2%,前十一月累计同比+43.0%;申通完工8.6亿件,单月同比+39.0%,累计同比+46.6%;圆通完工10.8亿件,单月同比+32.0%,累计同比+37.4%;顺丰完工5.7亿件,单月同比+47.9%,累计同比+22.8%。顺丰特惠件拓展连接,件量增速反弹照样支持;韵达增速较10月修复彰着,支持了份额稳固提拔的龙头式样。

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  价:11月份寰宇疾递均匀单价11.19元,同比上升0.13元(1.2%),增幅同比上升9.0pp、环比上升0.8pp;单价环比低落0.24元(-2.1%)。分区域来看,1月份东、中、西部疾递均匀单价分手同比+2.7%、-8.5%和+3.0%。上市公司方面,韵达单票收入3.28元,同比+69.1%,环比+1.2%;申通单票收入3.27元,同比-0.9%,环比+16.0%;圆通单票收入2.95元,同比-14.0%,环比+5.7%,圆通和申通单价均有口径调治的影响;顺丰单票收入19.69元,同比-14.9%,环比-4.0%,紧要系低价特惠件占比提拔。双十一时刻头部疾递企业控量保价立场彰着,代价战有所松懈。

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  投资提倡。双十一电商需求还是端庄,头部企业的产能扩张与本钱下降能够保障公司节余才具的稳固,长久看确定性享福行业的高延长空间,短期看四时度功绩概略率环比加快。不停保举策略定力强、灵巧化经管才具高出电商龙头韵达股份002120),公司邻近大股东解禁股价调治弥漫、估值已具备吸引力。闭切本钱刷新、功绩修复的顺丰控股002352)和件量增速还原的申通疾递002468)、圆通速递600233)。